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 事件概述：7月23日，國常會提出擴(kuò)內(nèi)需調(diào)結(jié)構(gòu)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，重點(diǎn)為“積極財(cái)政政策要更加積極”、“穩(wěn)健的貨幣政策要松緊適度”、“加快今年1.35萬億元地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行和使用進(jìn)度”、“保障地方融資平臺公司合理融資需求”、“在推動在建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目上早見成效”。但不搞“大水漫灌”式強(qiáng)刺激，根據(jù)形勢變化相機(jī)預(yù)調(diào)微調(diào)、定向調(diào)控。

    財(cái)政托底投資：上半年，房地產(chǎn)投資增速平穩(wěn)，但基建投資增速下跌至7.3%，遠(yuǎn)低于去年同期的21.1%；下半年貿(mào)易摩擦的影響大概率將導(dǎo)致出口下降，消費(fèi)難以逆周期支撐，經(jīng)濟(jì)基本面下行壓力較大。目前，財(cái)政邊際改善，將推動基建投資，大中型企業(yè)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣稅、對先進(jìn)制造業(yè)增值稅留抵退稅、刺激高端制造業(yè)投資。且上半年財(cái)政收入與支出的差距拉大，中期策略提到上半年財(cái)政支出對基建貢獻(xiàn)有限，預(yù)計(jì)下半年支出仍有較大潛力。

    貨幣政策穩(wěn)健中性：在非標(biāo)融資受限、規(guī)范地方政府融資持續(xù)影響之下，6月社融增速降至9.8%，是自2003年12月以來的新低。近期貨幣邊際改善，央行窗口指導(dǎo)銀行增配低等級信用債、大額MLF資金投放，資管新規(guī)細(xì)則落地，資金面緩和。但資管新規(guī)之下表外融資仍然受限，靠加快地方政府專項(xiàng)債和保障地方融資平臺貸款需求階段性緩解資金壓力，維穩(wěn)基建。

    環(huán)保擾動供給不斷，行業(yè)利潤持續(xù)增長：環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán)，從4月20日徐州限產(chǎn)開始，環(huán)保影響供應(yīng)頻繁對沖需求壓力。1-6月空氣質(zhì)量排名和6月排名，京津冀及汾渭平原可能成為環(huán)保針對的焦點(diǎn)。目前鋼材庫存較低，環(huán)保檢查提振頻繁，鋼貿(mào)商接貨仍然積極，鋼鐵基本面依舊不弱。目前大部分鋼企盈利持續(xù)，不論是上半年同比、還是二季度環(huán)比均提升，建議關(guān)注柳鋼、南鋼、韶鋼、華菱、新鋼、鞍鋼、寶鋼。維持推薦評級。

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